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En 30 minutos dejamos listo tu Sistema IA de Ventas y Filtro de Leads adaptado a tu negocio

Completa este formulario para definir cómo actuará el sistema en cada etapa: cómo responde, qué pregunta, cómo califica y en qué momento escala a tu equipo. Al final quedará el flujo listo para tu aprobación antes de implementarlo.

Configuración base del sistema

Vamos a alinear tu operación para que el sistema piense, responda y convierta como tu mejor asesor desde el día 1.
Solo para personalizar y dejar registro
Cómo quieres que nombremos tu negocio dentro del sistema.
Esto ajusta el enfoque: agenda, venta directa, pedidos, tours o soporte.

Operación y agenda (precisión real)

Horarios, zonas, cupos y forma de agendar para que el sistema responda y reserve con precisión, sin fricciones ni reclamos.
Para no prometer horarios incorrectos.
Si atiendes varias, escribe la principal.
Esto define qué ofrece el sistema al lead.
La IA responde 24/7, pero agenda/escala según este horario.
Si marcaste ‘Varía’, escribe el patrón (días/horas) aquí.
Para evitar agendar en días cerrados.
Si marcaste un día o días, escríbelos aquí.
Ayuda a controlar cupos y urgencia.
Así definimos el flujo por canal.
Si no existe, igual define reglas básicas para configurarla.
Pega únicamente el link de Google Calendar
Define tiempos reales en la agenda.
Para no ofrecer horarios imposibles.
Evita sobre-agendar.
Marca una o varias. Esto reduce no-show.
Define por dónde se confirma.
Regla clara para evitar conflictos.

Reglas de decisión (quién avanza)

Define cliente ideal, qué se puede comunicar de precios y cuándo entra tu equipo. Así el sistema filtra, guía y cierra mejor.
Elige mínimo 3. Esto guía el filtro y el avance del flujo.
Evita fricción con tu público.
Sin estos datos, el sistema no agenda ni cotiza.
Evita que el sistema improvise.
Define qué puede responder el sistema.
Ej: ‘desde $X’. Si no aplica, escribe ‘No aplica’.
Así preparamos respuestas consistentes.
Evita prometer condiciones no aprobadas.
Define reglas claras para no improvisar.
Para dirigir al rol correcto.
Cómo se transfiere el caso al humano.
Para expectativas realistas con el lead.
Entrega contexto y evita reprocesos.
Esto define qué módulo configuramos: solo IA o IA + filtro de leads.
Esto adapta preguntas y lenguaje a tu industria.
Escribe 2–6 palabras. Ej: ‘educación’, ‘e-commerce’, ‘turismo’, ‘logística’.

IDEA - Filtro de Leads

Define la regla exacta de Lead Calificado para que el sistema decida mejor, reduzca curiosos y concentre la pauta en conversaciones con intención real de compra.
Define el objetivo principal de este filtro para que el sistema priorice mejor cada conversación, mejore la calidad de los leads y aproveche mejor tu inversión en pauta.
Aquí defines la regla de avance del sistema: cuántas señales mínimas debe cumplir un prospecto para pasar como Lead Calificado. Este ajuste define la calidad real de los leads que llegan desde pauta y la probabilidad de avance en cada conversación. Cuando está bien configurado, el sistema mejora la señal de intención, reduce fricción en la decisión y evita invertir presupuesto en casos sin viabilidad actual. Ancla de decisión: a menor exigencia, mayor volumen; a mayor exigencia, mayor precisión.
Este criterio evalúa el horizonte real de acción del lead. No mide interés superficial; mide disposición temporal para avanzar. Cuando la urgencia es alta, aumenta la probabilidad de acción inmediata. Cuando es baja, corresponde una estrategia de maduración, no presión. Definir bien este criterio mejora la priorización comercial y evita desgaste en conversaciones sin intención actual.
Este criterio valida si existe encaje entre la expectativa del lead y el rango de inversión de la solución. No se trata de incomodar; se trata de confirmar viabilidad para no sostener procesos largos con baja posibilidad de avance. Cuando este punto está claro, la conversación se mantiene en terreno realista, mejora la calidad del lead y la efectividad de la pauta. Selecciona la opción según tu operación real, no según un escenario ideal.
Este criterio identifica si estás conversando con quien realmente puede decidir o con alguien que depende de terceros. Si el decisor está presente, la conversación avanza con mayor velocidad y claridad. Si no está presente, el sistema debe guiar la interacción para incorporarlo en el momento correcto. Definir este criterio reduce ciclos estancados y mejora la calidad del avance comercial.
Este criterio detecta la objeción dominante que hoy frena la decisión (tiempo, inversión, confianza, prioridad, contexto, etc.). Su objetivo no es descartar, sino identificar con precisión qué debe resolverse para que el lead avance. Cuando la barrera está bien definida, el sistema responde con argumentos relevantes y evita respuestas genéricas que enfrían la intención. Clave: barrera = objeción que se trabaja estratégicamente para facilitar avance.
Este criterio define condiciones que impiden continuar la calificación en esta etapa. Se usa para proteger calidad comercial y evitar invertir presupuesto en casos sin viabilidad actual. A diferencia de la barrera, aquí no se busca empujar el cierre inmediato: el lead no avanza en esta etapa y se gestiona según la política definida. Clave: bloqueante = condición que detiene avance como Lead Calificado.
Define el camino exacto del lead.
Sirve para segmentar nutrición y reenganche.
Asistencia autodeclarada solo si el lead confirma. Nunca se asume.
La venta/pago solo cuenta si se confirma; si no, optimizamos por eventos previos.
Define qué tan estricto será el filtro antes de contar una cita como útil. Primero eliges el nivel de exigencia y, en la siguiente pregunta, seleccionas los 7 criterios que aplican a tu operación.
Selecciona los criterios que tu operación considera indispensables para que una cita tenga valor real. Con esta base, el sistema aplicará el nivel de exigencia que definiste antes (Flexible, Balanceado o Estricto).
Para asignar responsable y evitar ‘datos perdidos’.
Si se actualiza tarde, la optimización pierde fuerza.
Más datos = mejor seguimiento y mejor optimización de campañas.
Recupera leads sin saturar al equipo.
Define cuánto insistir sin quemar la base.
Evita saturación y bloqueos.
Evita insistir y quemar la base.
Disparadores para reencauzar el lead.
Esto adapta preguntas y lenguaje a tu industria.
Escribe 2–6 palabras. Ej: ‘educación’, ‘e-commerce’, ‘turismo’, ‘logística’.

IDEA FOOD — Operación Comercial

(Pedidos que sí cierran)

Configura ticket, zonas y condiciones de compra para que el sistema detecte intención real, reduzca conversaciones improductivas y convierta más chats en pedidos confirmados.
Define flujo de pedido, entrega y objeciones
Evita leads fuera de zona.
Ajusta mensajes y cierre según logística.
Ajusta el CTA y el cierre.
Se usa como recomendación principal.
Si no sabes ticket, usa mínimo de pedido como referencia.
Evita leads que no alcanzan el mínimo.
Ej: ‘$25.000’ o ‘2 combos’.
Si no es 100% real, usa ‘Depende del día’ o PENDIENTE.
Define fricción en cierre.
Esto alimenta el filtro y la pauta.
Si es CORE, no te configuraremos el agente de reenganche

IDEA MEDICAL — Calificación y Conversión

(Citas que sí cierran)

Define criterios de elegibilidad, objeciones y ruta de agenda para que cada conversación genere confianza, filtre mejor y aumente valoraciones con probabilidad real de cierre.
Elige 1–4. Marca solo lo que realmente vendes/atiendes hoy.
Escribe 1–3 más vendidos (no todo el portafolio).
Elige 1–3: así el sistema responde mejor.
Si hay cirugía, define filtros sí o sí (ejámenes/valoración/edad).
Define ruta ‘valoración → cierre’.
Cambia el cierre y objeciones.
Elige 1–3: se usa para guiones y reenganche.
Esto alimenta el filtro y la pauta.
Si es CORE, no te configuraremos el agente de reenganche

IDEA REALTY — Perfilamiento de Demanda

(Visitas que sí cierran)

Estructura tipo de inmueble, zona, presupuesto y urgencia para separar curiosos de compradores/arrendatarios activos y concentrar al equipo en oportunidades reales.
Define si es flujo de cliente final o de propietario.
Evita leads fuera de enfoque.
Si varía, define un ‘mínimo típico’ en comentarios si puedes.
Prioriza a quien tiene urgencia.
Activa el guion correcto.
Idealmente incluye zona + presupuesto para calificar bien.
Si es CORE, no te configuraremos el agente de reenganche

IDEA BUSINESS — Ajuste Estratégico Sectorial (Oportunidades que sí cierran)

Adaptamos el sistema a tu industria, ciclo de venta y perfil de cliente para que la conversación sea relevante, consistente y orientada a conversión desde el primer contacto.
Ej: ‘Academia de inglés para adultos en Bogotá’.
Define el flujo de cierre.
Ajusta urgencia y nurturing.
Se usa en respuestas y reenganche.
Esto alimenta el filtro y la pauta.
Si es CORE, no te configuraremos el agente de reenganche

Reenganche inteligente (solo ADVANCED)

Recuperación automática de leads hasta 2 meses: vuelve a activar interés y los encauza a agenda o seguimiento, sin perseguirlos a mano.
No-show y cancelación normalmente van a Ruta B.
Recomendado: hasta 2 meses (nutrición inteligente).
Evita spam y quejas. Define el ritmo.
Evita insistir de más y quemar la marca.
Si no está permitido, no se usa.
Esto controla el tono y evita promesas.
Blindaje para evitar quejas y riesgos.
Define a cuál agente vuelve según el caso.
El cierre de A debe volver a Agente 1.
El cierre de B debe volver a Agente 2.
Ideal: agenda/reagenda o pide el link. Eso ya es recuperado.
Evita insistir y quemar la marca.
El sistema notifica; no depende de respuesta humana para reenganchar.

Estilo, límites y ejemplos (protección de marca)

Define lo que NO se debe decir y comparte ejemplos “así sí / así no” para que el sistema hable como tu marca y evite riesgos.
Si tienes regulación del sector, marca aquí.
Marca todas las categorías de frases que deben bloquearse en respuestas del agente. Esto protege marca, evita promesas riesgosas y mantiene una comunicación clara, profesional y alineada al proceso comercial definido.
Marca lo que te pueda generar problemas o quejas.
Si no existe, el sistema no lo promete.
Solo links reales. Si no hay, escribe PENDIENTE.
Esto alimenta los flujos y respuestas.
Se usa para guiones y reenganche.
Selecciona las respuestas que sí quieres que el sistema use cuando un prospecto ponga objeciones. Elige frases que ya te funcionan en ventas reales: claras, breves y orientadas a avanzar.
Incluye saludo, pregunta del lead, respuesta ideal y cierre/CTA. Mejor 8–15 líneas.
Carga capturas o archivos con ejemplos reales de cómo sí debe responder el sistema: tono, estructura, nivel de detalle, manejo de objeciones y forma de cierre. Estos ejemplos se usarán como referencia directa para mantener una comunicación consistente con tu marca.
Incluye saludo, pregunta del lead, respuesta mala y cierre incorrecto. Mejor 8–15 líneas.
Carga capturas o archivos con respuestas que no quieres repetir: promesas incorrectas, tono inadecuado, exceso de confianza, ambigüedad o mensajes que puedan generar riesgo comercial/legal. Esto nos ayuda a definir límites claros y evitar errores en producción.
Esto evita crisis y quejas.
Define cómo debe actuar el sistema cuando ocurra alguno de los escenarios marcados arriba. Puedes elegir varias acciones; si marcas más de una, se aplican en este orden: informar → redirigir → escalar → terminar.
Define el responsable real.
El sistema ‘deriva al equipo’, sin mencionar IA.
Ej 1: ‘Perfecto. Ya te pongo en contacto con alguien del equipo para ayudarte con esto.’ / Ej 2: ‘Listo. Ya se comunica contigo alguien del equipo especializado para ayudarte con esto.’
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